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周价格走势预测:钢材价格小幅下跌 市场延续弱势运行

发布时间:2012-01-22 08:20:25
 

2012年第1周(1.2-1.6)(LGMI综合价格指数达到169.3点,周环比下降0.27%,较去年同期下降8.62%。其中,LGMI长材价格指数为192.7点,周环比下降0.21%,较去年同期下降8.44%;LGMI板材价格指数为141.0点,周环比下降0.37%,比去年同期下降8.91%。

从价格指数可以看出,2012年第1周(1.2-1.6)国内钢市整体呈小幅调整的局面,长材品种涨跌互现,而板材品种稳中小幅下滑,价格整体较上周略有走低,其中高线小幅下滑,螺纹钢稳中略有上涨;而板材稳中略有走低,其中热卷、中厚板、冷板和镀锌板均略有走低。从区域来看,西北和华北地区略有上涨,华南和华中地区稳中略有走低,东北、西南和华东地区小幅下滑。

2012年第1周(1.2-1.6)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为4402元(吨价,下同,与上周(4407元)跌5元,较11月底(4459元)跌57元。

据信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2012.1.9-1.13)国内钢材市场价格将稳中小幅波动,长材市场将小幅下滑,而板材市场价格将稳中略有走低。价格综合指数预计在169点附近波动,钢材均价在4400元左右(详见图1),平均波动幅度20元左右。

 

图1  价格指数变化趋势图

 

1、 全国主要钢材品种市场价格波动调整

据信息研究中心市场监测显示,截止2012年1月6日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格波动调整。其中:Φ6.5mm高线均价为4339元,比上周跌10元;Φ25mm二级螺纹钢均价4259元,比上周涨5元;5.5mm热轧卷板平均价格4220元,比上周涨1元;1.0mm冷轧板卷平均价格5218元,比上周跌7元;20mm中板价格4175元,比上周跌9元。

据信息研究中心市场监测的部分地区17类32个规格品种的价格数据显示:2012年第1周(1.2-1.6)主要钢材品种市场价格波动调整,与2011年第53周相比,上涨数目略有增加,持平数目有所增加,下跌品种有所减少。其中有6个品种上涨,比上周增加3种;21种持平,比上周增加5种;5个品种下跌,比上周减少8种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,焦炭和铁矿石市场价格维持稳定,钢坯市场价格上涨40-50元,废钢市场价格下跌50元。

 

 

 

表1 部分地区17类32个规格品种2012年1周(2012.1.2-1.6)市场价格涨跌情况

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

涨跌

2011年53周

2012年01周

3. 废钢

重废≥6mm

上海

3430

3380

↓50

5.  高线

6.5 mm

北京

4220

4170

↓50

16. 镀锌板

1 mm

京津

4950

4900

↓50

6.2 三级螺纹钢

25 mm

北京

4230

4220

↓10

11.2 焊管

4寸(3.75)

天津

4240

4230

↓10

1. 铁矿石

66%酸粉干基

河北

1190

1190

2. 焦炭

二级冶金焦

山西

1770

1770

7.1 热卷

5.5mm

上海

4220

4220

7.2 热卷

5.5mm

天津

4100

4100

8.  冷轧板卷

1.0mm

天津

4780

4780

9.1 普碳中板

16-20

天津

4020

4020

9.2 低合金中板

16-20

天津

4220

4220

9.3 品种板

16-20

天津

4580

4580

11.1 焊管

4寸(3.75)

北京

4300

4300

11.3 焊管

4寸(3.75)

唐山

4150

4150

12.1 无缝管

108*4.5

上海

4950

4950

12.2 无缝管

108*4.5

天津

4900

4900

12.3 无缝管

108*4.5

聊城

4850

4850

13.1 工字钢

25#

北京

4430

4430

13.2 角钢

5#

北京

4330

4330

13.3 槽钢

25#

北京

4470

4470

14.1不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

20100

20100

14.1不锈钢热平

4 mm

无锡

18200

18200

15.1 碳结钢

45# 20mm

华北

4300

4300

15.2 合结钢

40Cr 20mm

华北

4650

4650

17. 彩涂板

0.47mm

京津

5550

5550

10.2 窄带

355mm

唐山、天津

4000

4020

↑20

10.3 中宽带

520mm

唐山、天津

4020

4040

↑20

4.2 钢坯

低合金150方坯

唐山

3850

3890

↑40

10.1 窄带

145mm

唐山、天津

3920

3960

↑40

4.1 钢坯

普碳150方坯

唐山

3720

3770

↑50

6.1 二级螺纹钢

25 mm

北京

4070

4150

↑80

 

 

2、主导钢厂长材和板材出厂价格均稳中略有下调

小钢厂(裕丰、济源、中天等)长材品种出厂价格稳中略有下调;而大钢厂也对长材和板材品种出厂价格均稳中略有下调。本周有沙钢、马钢、永钢、青钢、水钢、昆钢、南钢、鄂钢、三钢、重钢、萍钢、湘钢、安钢、宝钢和首钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

 

长材品种:

1日沙钢1月上旬螺纹钢不动为4380元,高线不动为4470元,盘螺不动为4560元。

1日马钢12月下旬螺纹钢退补230元为3890元,线材退补540元为3890元,盘螺退补350元为4090元。

4日中天1月上旬高线下调20元,螺纹钢下调40元,盘螺下调100元。

4日永钢1月上旬螺纹钢下调30元,高线下调30元,盘螺下调80元。

4日青钢螺纹钢下调80元,线材下调60元。

4日水钢1月上旬螺纹钢上调50元,高线上调50元,盘螺上调50元。

5日济源螺纹钢下调100元,高线下调50元,盘螺下调50元。

5日南钢1月上旬线材不动,螺纹钢不动。

5日鄂钢螺纹钢不动,高线不动。

5日裕丰螺纹钢下调30元,高线下调30元。

5日昆钢螺纹钢下调30元,线材不动,盘螺不动。

5日三钢螺纹钢下调50元,线材下调100元。

 

板材品种:

1日沙钢1月热卷上调60元为4260元,SPHC卷上调60元为4340元,普中板下调30元为4270元。

1日马钢12月下旬冷轧退补250元为4650元,中板退补250元为3810元,镀锌卷退补350元为4480元,硅钢退补100元为4780元,。

4日重钢1月热卷下调250元,冷卷不动。

4日萍钢1月上旬普中板不动,低合金板不动。

4日湘钢1月上半月普中板上调50元,低合金板上调50元,船板上调50元。

5日安钢中板下调50元,其他板材品种不动。

5日三钢普中板不动,低合金板不动,船板不动。

5日昆钢热卷下调20元。

5日宝钢2月热轧直属厂部及不锈钢部产品不动,酸洗直属厂部产品不动,不锈钢部酸洗产品优惠50元,梅钢部分品种酸洗产品加价100元,普冷直属厂部不动,不锈钢部冷轧产品与直属厂部同价,梅钢冷轧优惠200元,热镀锌直属厂部及梅钢产品不动,电镀锌产品不动,镀铝锌直属厂部产品不动,梅钢产品优惠50元,无取向电工钢不动,取向电工钢不动,厚板不动。

6日首钢2月份普中板不动为3870元,低合金板不动为4040元,普容器板不动为4040元,低合金容器板不动为4110元,船板不动为4020元。

 

目前主流品种市场价格波动调整,使得2012年第1周(1.2-1.6)市场价与出厂价倒挂的品种基本维持稳定,有12个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),与上周持平,由于市场价格小幅波动调整,钢厂出厂价格稳中下调,使得倒挂幅度略有缩小;同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷、中厚板、冷轧、镀锌板、彩涂板、带钢、碳结钢、螺纹钢、钢坯和焦炭市场价低于成本价。

 

 

 

表2 部分地区17类32个规格品种2012年第1周(1.2-1.6)实际价格与主要钢厂出厂价比较

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

主要钢厂出厂价

差额

百分比(%)

14.1不锈钢热平

4 mm

无锡

18200

21600

-3400

-18.68

14.1不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡(太钢

20100

22100

-2000

-9.95

15.1 碳结钢

45# 20mm

华北(凌钢)

4300

5050

-750

-17.44

8.  冷轧板卷

1.0mm

天津(首钢

4780

5260

-480

-10.04

17. 彩涂板

0.47mm

京津

5550

6000

-450

-8.11

15.2 合结钢

40Cr 20mm

华北(首钢)

4650

5000

-350

-7.53

16. 镀锌板

1 mm

京津

4900

5200

-300

-6.12

9.1 普碳中板

16-20

天津

4020

4100

-80

-1.99

9.2 低合金中板

16-20

天津

4220

4300

-80

-1.90

7.2 热卷

5.5mm

天津(首)

4100

4154

-54

-1.32

5.  高线

6.5 mm

北京

4170

4200

-30

-0.72

6.2 三级螺纹钢

25 mm

北京

4220

4250

-30

-0.71

 

 

3、预计2012年第2周(2012.1.9-1.13)主流钢材品种价格将小幅波动

目前钢材市场主流品种价格小幅调整,国内钢铁市场进入需求淡季,钢贸商冬储意愿不强,社会整体库存持续下降11周后开始上升,同时春节假期临近,市场成交逐渐清淡,因此下周钢材市场维持小幅波动的局面。

 

全国钢材社会库存开始上升

目前全国钢材社会库存结束了连续11周的下降转而开始上升,其中建材库存上升速度急剧加快,板材库存下降速度略有放缓。据信息研究中心市场监测显示:1月6日,全国钢材社会库存量为1331.69万吨,比上周上升27.72万吨。从分品种来看:线材库存上升速度有所加快,螺纹钢库存由降转升;热轧卷板库存下降速度有所放缓,冷轧库存由升转降,中厚板库存下降速度略有放缓。全国线材社会库存量为102.16万吨,比上周上升8.37%;螺纹钢社会库存量为478.56万吨,比上周上升2.66%;热轧卷板社会库存量为435.41万吨,比上周下降0.36%;冷轧卷板社会库存量为147.04万吨,比上周下降0.44%;中厚板社会库存量为141.72万吨,比上周下降1.20%。

 

钢材期货市场小幅震荡

2012年第1周(1.2-1.6)螺纹主力合约在元旦后走出了震荡行情,给投资者增加了更大的难度,本周周结算价下跌14个点,价格在元旦假期后回落,但也属于技术性的反抽行为,不具备作为判断趋势的一个重要指标。

从1205主力合约持仓来看,目前持仓66.4万手,增仓48142手,在元旦假期过后,前期避险的资金再次介入迹象明显,螺纹的投机性再次提升,但持仓量仍低于70万手,不利于行情衍生出较大的走势。

从日线图上来看,元旦后的第一天价格高开低走,一度下破4200关口,最低价甚至一度触碰月均线的支撑位,让很多人措手不及,市场情绪再次被点燃,空头仿佛又看到了希望,这天的行情下破各个近日均线的支撑,短期破位显露无疑。但随后的两天,价格开始逐步上扬,并再次考验4200支撑,短期固然破位,但中期的底部形态依旧完好,重点考量近期的两个点位4143和4180,如若4180上破,那么上涨势头依旧维持,如若4143下破,那么下行的阶段性通道将被打开。

 

国内钢材市场将小幅波动调整

从市场调查来看,预计下周(2012.1.9-1.13)国内钢材市场主流品种走势将小幅波动调整,长材市场价格将继续小幅下滑,板材市场价格将稳中略有走低;原材料市场价格将以平稳为主,其中铁矿石、焦炭、废钢和钢坯市场价格均将维持稳定(详见表3)。

 

 

 

表3  2012年02周(2012.1.9-1.13)部分地区17类32个规格品种市场价格预测

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

11年53周

12年01周

12年02周

14.1不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

20100

20100

20000

↓100

5.  高线

6.5 mm

北京

4220

4170

4100

↓70

6.1 二级螺纹钢

25 mm

北京

4070

4150

4100

↓50

16. 镀锌板

1 mm

京津

4950

4900

4850

↓50

6.2 三级螺纹钢

25 mm

北京

4230

4220

4180

↓40

11.2 焊管

4寸(3.75)

天津

4240

4230

4200

↓30

10.1 窄带

145mm

唐山、天津

3920

3960

3940

↓20

10.2 窄带

355mm

唐山、天津

4000

4020

4000

↓20

10.3 中宽带

520mm

唐山、天津

4020

4040

4020

↓20

11.3 焊管

4寸(3.75)

唐山

4150

4150

4130

↓20

1. 铁矿石

66%酸粉干基

河北

1190

1190

1190

2. 焦炭

二级冶金焦

山西

1770

1770

1770

3. 废钢

重废≥6mm

上海

3430

3380

3380

4.1 钢坯

普碳150方坯

唐山

3720

3770

3770

4.2 钢坯

低合金150方坯

唐山

3850

3890

3890

7.1 热卷

5.5mm

上海

4220

4220

4220

7.2 热卷

5.5mm

天津

4100

4100

4100

8.  冷轧板卷

1.0mm

天津

4780

4780

4780

9.1 普碳中板

16-20

天津

4020

4020

4020

9.2 低合金中板

16-20

天津

4220

4220

4220

9.3 品种板

16-20

天津

4580

4580

4580

11.1 焊管

4寸(3.75)

北京

4300

4300

4300

12.1 无缝管

108*4.5

上海

4950

4950

4950

12.2 无缝管

108*4.5

天津

4900

4900

4900

12.3 无缝管

108*4.5

聊城

4850

4850

4850

13.1 工字钢

25#

北京

4430

4430

4430

13.2 角钢

5#

北京

4330

4330

4330

13.3 槽钢

25#

北京

4470

4470

4470

14.1不锈钢热平

4 mm

无锡

18200

18200

18200

15.1 碳结钢

45# 20mm

华北

4300

4300

4300

15.2 合结钢

40Cr 20mm

华北

4650

4650

4650

17. 彩涂板

0.47mm

京津

5550

5550

5550

 

 

4、关注近期影响钢材价格的因素

 

宏观经济:

2011年12月份PMI回升至50.3%

据中国物流与采购联合会数据显示,去年12月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,该指数环比上升1.3个百分点,显示出当前经济增速回落态势趋于稳定,但增长动能仍相对较弱。

从11个分项指数来看,去年12月同上月相比,产成品库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数下降,其中产成品库存指数下降较为明显,降幅为2.5个百分点;新订单指数、生产指数等8个指数上升,升幅多在1个百分点以上。

20个行业中,石油加工及炼焦业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、农副食品加工及食品制造业等12个行业高于50%;其他8个行业低于50%。从产品类型看,生活消费品类企业高于50%;原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低于50%。

 

原料供应:

印度将铁矿石出口税率提高至30%

1月2日,印度消费税和海关中央委员会网站发布的公告显示,印度已自2011年12月30起将铁矿石出口关税税率提高至30%,此前该国的粉矿和块矿铁矿石出口关税税率为20%。印度是全球第三大铁矿石出口国,出口关税的上调将使印度铁矿石的价格上涨。

2012年巴西铁矿砂出口将明显下降

据巴西工贸部最新数据显示,该国2011年出口铁矿砂3.307亿吨,比前一年的3.108亿吨增长了6.4%。与此同时,巴西依靠出口铁矿砂共获得418亿美元,占了该年全部出口额的16.3%。外贸协会预计,巴西2012年铁矿砂的出口会降至3.2亿吨,比上年减少3.2%。此外,外贸协会还预测2012年铁矿砂的出口额将降至336亿美元,比2011年大幅下降19.6%。这主要是国际市场价格在2011年涨至每吨128美元,升至历史上的最高位,而2012年将明显下降,预计会降至每吨105美元。

 

行业动态:

济钢莱钢合并重组获批

济南钢铁和莱钢股份同时于5日公告称,已经收到证监会《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司的批复》,该重大资产重组事宜于2011年12月30日获得证监会核准。该重大资产重组包括三项交易,济南钢铁以换股方式吸收合并莱钢股份;济南钢铁向济钢集团发行股份购买资产;济南钢铁向莱钢集团发行股份购买资产。完成后,莱钢股份将终止上市并注销法人资格,济南钢铁作为本次交易完成后的存续公司,并更名山东钢铁。

台湾中钢申请对大陆钢材进行反倾销调查

中国台湾中钢认为日本、韩国、大陆和印度钢材低价出口台湾,中钢亏本销售仍然无法抵挡,这些国家很地区通过“内销补贴外销”的做法已经造成市场不公平竞争,上周正式向台湾财政部关政司提案,要求政府征收20%-50%反倾销税。

上期所螺纹期货6日收盘上涨主力合约涨0.58%

上期所螺纹钢主力1205合约26日早盘以4,168元/吨开盘,随后价格逐步震荡走高,涨至全天最高4,196元/吨并以该价格报收。较上一交易日(5日结算价涨24元/吨,成交量520,198,持仓量663,620手,减43,242手。

 

下游需求:

中国汽车产业面临转型升级 2012年或增13%

2012年中国汽车行业“不温不火过一年”。据预计国内汽车销售量同比增幅≤10%,行业利润总额同比增长5%左右,国产汽车价格下降2%。经过2009、2010年的高速增长,特大、一线甚至二线城市汽车保有量增速太快,城市交通、污染等问题十分突出,消化过程需要2年多的时间,二、三线及农村市场需求不可能填补。2012年可能会有更多的城市加入到限购行列。

预计2013年国内汽车销售增长率在13%左右。经过2-3年的消化,城市道路扩展,交通管理水平大幅度提高,特别是二、三线及农村市场需求扩大,环保要求的排放水平快速提高,呈现刚性需求特征的更新需求占比越来越大。2012年汽车行业政策趋向包括:首先,“节能与新能源汽车规划”下半年将出,具体的政策会有一些出台;其次,更多的城市加入到限购行列;再次,校车方面的政策会很快陆续出台,提升客车业业绩。

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