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9月1日钢铁市场早报-白钢板市场

发布时间:2011-09-01 08:27:47
 

【热点导读】

◆钢铁业半年报全亮相 钢企遭遇微利期“三重门”

“上游原料涨价、下游需求挤压、产品供大于求、生存十分艰难”,近日,率团到宝钢“考察学习”的武钢集团总经理邓琦琳,用这样24个字概括目前的中国钢铁业。同样反映现状的,还有一众钢企的半年报。截至8月31日,33家上市钢铁企业已悉数发布2011年上半年业绩。根据聚源数据8月31日进行的统计:33家上市钢企盈利增长的为19家,减少的为12家,亏损2家。整体2011年上半年营业收入7512.98亿元,同比增加18.8%。归属母公司的净利润155.58亿元,比上年同期下降24.49%。这意味着,原材料成本挤压利润,继续成为钢铁企业的集体压力。即将到来的“金九银十”、保障房拉动力量,成为为数不多的几个钢市“福音”,却多体现在信心层面。产能过剩、铁矿石等原料价格高企的旧困境之外,目前的钢铁业,又添因信贷增速放缓,货币紧缩调控造成的资金压力。

解读:从近期数据来看,国内钢材市场开始呈现库存上升、价格微降的态势----8月22日到8月26日国内钢材库存周环比净增10.2万吨;价格比前一周(下同)下降0.1%,其中,建筑钢材价格跌幅居前,Φ12mm螺纹钢、Φ6.5mm高速线材价格分別下跌0.4%和0.3%。这似乎意味着金九银十的国内钢市仍难言乐观。而据富宝调研了解,由于原料资源紧缺、价格高位,且需求对钢价的拉动作用减弱,部分钢厂已开始谋划检修。

◆钢铁行业利润两极化 部分民营钢企效益显著跑赢国企

钢铁行业国企和民企的利润分化正在越来越明显地表现出来。虽然上半年钢价整体取得了较为可观的涨幅,但从披露完毕的半年报来看,包括宝钢、鞍钢、马钢等在内的多家大型钢企并没有获得业绩增长,利润反而出现同比大幅下滑。与之形成鲜明对比的,是民营钢企在上半年的业绩红火异常,呈现出与国有钢企完全不同的景气情况。部分民营钢企甚至达到40%以上的利润增长。

解读:从国际矿山与国内钢企公布的财报来看,国人“恨钢(厂)不成钢”情绪溢于言表,而矿价上涨成为钢厂业绩不佳的“通用借口”。此外,今年上半年汽车、家电、机械等行业需求持续低迷,使得板材市场下滑明显;与之对应的,长材类产品因为得益于保障房及高铁建设等支撑,整体价格走势优于板材产品,这也使得以生产板材等高端钢产品为主的大型钢企盈利更加困难。

【相关新闻】

◆商务部:上周钢材价格环比下降0.1%

中国商务部31日商务预报,据监测,上周(8月22日至28日)国內钢材价格比前一周(下同)下降0.1%。 各品种价格涨跌互现。其中,建筑钢材价格跌幅居前,Φ12mm螺纹钢、Φ6.5mm高速线材价格分別下跌0.4%和0.3%。某网调查,上周北京、上海地区建筑钢材社会库存量分別比前一周增加6.9%和0.7%。但受部分钢厂上调板材等品种出厂价影响,500*200mmH型钢、1mm冷轧普通薄板、45#16mm碳结圆钢价格分別上涨0.6%、0.2%和0.2%。

◆当前主要矛盾仍是通胀难题

国务院总理温家宝在今天出版的《求是》杂志上发表文章,题目为《关于当前的宏观经济形势和经济工作》。温家宝强调,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变。他也指出,要统筹做好关系全局的几项重要工作。从温总理的文章中可以看出,中央对于未来一阶段经济运行中的主次矛盾判断非常清晰,主要矛盾仍然是通胀问题。同时,控通胀、调结构及稳增长这三者又相互纠结在一起。如何实现这些矛盾间艰难的平衡,是另一个重要的使命。

◆银行进军铁矿石现货市场 降低其衍生品交易风险

银行进军铁矿石现货市场降低其衍生品交易风险。越来越多的投资银行摩拳擦掌,准备进军铁矿石现货交易市场,因为该市场的巨大规模以及转向更透明的定价机制实在诱人。该领域长期以来一直由贸易商行主导。“全球市场规模是主要激励因素,铁矿石市场规模令其他任何一种金属都相形见绌…现在铁矿石金融市场已经在运行,”麦格理分析师Colin Hamilton表示。“从事商品交易的银行,大多都集中在铁矿石现货,其中包括麦格理。”每年海运铁矿石成交量约有10亿吨,其中20-30%左右在现货市场出售,剩余部分则为长期合约。

【盘面汇总】

31日,道琼斯工业平均指数上涨53.58点,收于11613.53点,涨幅0.46%;纳斯达克综合指数上涨3.35点,收于2589.75点,涨幅0.13%;标准普尔500指数上涨6.79点,收于1216.00点,涨幅0.56%。10月原油期货合约下跌0.09美元,收于每桶88.81美元,跌幅0.10%。纽约商业交易所12月黄金期货价格上涨1.9美元,收于每盎司1831.7美元,涨幅0.10%。美元指数上涨0.15,报收74.16,涨幅0.20%。

【期市分析】

31日沪螺高开于4813后,震荡走高至前期强阻力位后高位盘整,收4831涨30,涨幅为0.62%,缩量减仓,技术上,前期高点及均线压制较明显,日K线MACD绿柱有所收窄,KDJ指标继续向好,小时图指标偏强。现货市场稳中调整,钢厂调价影响减弱,贸易商拉涨底气不足,然让利意愿仍不高,总之,期螺短期将跟随外盘股市及大宗商品呈现震荡运行走势,目前方向不明显。料今偏强整理下方支撑4800,上方压力4850。

【钢市动态】

◆矿石:31日,63.5%印粉外盘报186-188美元/吨,较昨日持稳。港口现货方面,今天津港63.5%印粉 1350-1360元/湿吨,上涨10元/吨;日照港62%PB粉矿1260-1270元/湿吨,上涨10元/吨;青岛港63.5%巴西粗粉1290-1300元/湿吨,上涨10元/吨;湛江港60%印粉 1200-1210元/湿吨,上涨10元/吨。国产矿方面,唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化1160-1170元/吨;迁安1170-1190元/吨。“金九银十”良好预期下,市场仍普遍走强、然选厂心态依然坚挺,要价高企,贸易商操作困难,北方矿价继续大幅向上突破动力不足。适逢月度之交,南方钢厂明日调价或有30-50上行空间。

◆焦炭:31日,临沂二级冶金焦出厂含税1890-1970元/吨;七台河二级冶金焦出厂含税价1850-1950元/吨;山西古交二级冶金焦出厂含税价1800元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税1990-2030元/吨;贵阳二级冶金焦出厂含税2100元/吨。焦化厂出货正常,库存维持较低水平,短期焦炭市场缺乏上涨动力,后期在原材料的推动下或小涨。

◆钢坯(唐山):31日,成品成交一般,下游对坯料按需采购,成交不温不火,下午昌黎安丰普碳方坯暂稳,目前含税送到唐山4490,裸价4260;唐山钢企4470。成本高、资源紧,料短期仍以稳为主。

◆建材:31日收盘,北京市场河钢二级大螺价格为4980元/吨,较前一日持平;上海市场中-天二级大螺4750-4770元/吨,较上一日持平;广州市场广钢二级大螺5060元/吨,较前一日持平。

◆板材:31日收盘,上海市场热卷收盘价4780-4800元/吨,基本与前日持平;天津市场热卷收盘价4750元/吨左右,较前日小幅趋强;乐从市场热卷收盘价4920-4940元/吨,在前日收盘基础上弱势盘整。

【今日预测】

◆建材:昨国内建材稳中调整,送八迎九之际,整体销量并未急速逆转,各区根据走量定价,东、西北区个别城市下行,而华中的郑州一支独秀般上扬。恰逢南北主导钢厂出-台9月上旬订货价,市场纷纷揣测钢厂态度,认为平盘暗补的占多数。而河钢9月订货指导价小幅拉高,与目前市价相持平。预计今北京河钢二级大螺4980元/吨,稳中趋涨;上海中-天二级螺4750-4770元/吨,稳;广州广钢二级螺5060,韶钢二级螺5100元/吨,稳。

◆板材:市场方面,昨日虽远期走强,但成交改善不明显,故主流市价以稳为主,不过部分资源偏紧地区价格坚挺,且低位区尚可出货。因今日沙钢出-台9月价格政策,市场观望氛围较浓,故预计今日国内热轧市场平开,上海市场5.5mm沙钢普卷主流价在4780-4800元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价4750元/吨左右;乐从市场5.5mm柳钢主流报价4920-4940元/吨。